巴德同意矮人们不钻进木桶，而矮人也不再要求弓箭手直接把他们运进长湖镇，而是把他们带到城门即可，至于最后他们能不能进得城去，那就看他们的命运了。
密林河下游往东的部分水流很湍急，矮人们与比尔博乘坐巴德的驳船一路颠簸，几乎让他们想起在木桶时的悲惨回忆。
当他们抵达长湖的时候，太阳已经落山了。
只见一个巨大的湖泊波光粼粼，一条狭长的木桥链接着湖口与湖中央一座奇特的水上城镇。
城门有栅栏一样的水门，两边有着箭楼，几名守卫躲在门洞里偷懒。
除了偶尔为了河上的通行费有些小争议外，他们和森林精灵其实是不错的朋友。
其他的人类都居住在很远的地方，镇上有些年轻人根本不相信山中有恶龙，甚至会嘲笑那些声称在自己年轻时见过恶龙在空中飞翔的老人。
所以长湖镇的守卫都显得非常的松懈。
而当他们看到巴德居然带了一帮矮人回来，都很惊讶。
“巴德，你怎么会在这个时候回来？船上都是什么人？”
有一个守卫擎着长枪，慌慌张张的站起来，喝问道。
索林从摇摇摆摆的驳船上下来，走到守卫面前，“我是索林，瑟罗尔之孙，瑟莱因之子！
山下王国的国王”
矮人朗声说道：“我回来了。
我想见你们的镇长！
巴德这才知道，他搭载的居然是一名矮人国王。
守卫看索林兜帽虽然湿答答的，但他的脖子上和腰间都挂着闪耀的黄金，手指上还戴着一枚硕大的红宝石戒指，双眼幽黑而深邃，看上去的确有国王的气派。
于是也有点不知所措。
“可矮人国王为什么会来我们这？”
守卫的队长走过来，说。
“这不是你该关心的，现在你有两个选择：或者把我们晾在这吹冷风，等到你们的镇长知道你们把一名国王拒之门外，将你们的头砍下来或者前去禀告他，就说我们就像预言的那样，终于回到了我们的故土！
带来了黄金与白银！”
守卫们与巴德这下子也很快想起了关于孤山里的宝藏的预言，一时间这些守卫都变得非常兴奋，有些比较笨的家伙立刻跑出屋外，似乎以为大山会在夜里就变成黄金，所有的湖水也会立刻变成金黄色。
只有巴德变得有些紧张和不安。
“也许我这趟做了个错误决定！”
他想到：“我就不该把他们拉回来！
山中的恶龙可不是好惹的，无论什么国王，都无法撼动它的统治！”
“可他这会已经睡下了，他从不在晚上工作！”
队长说。
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